مقتبس من رواية لنجيب محفوظ ، حيث يستعرض الصراع بين الواقع والحلم، عقب هزيمة 1967، بشخصيات مهزومة، تشكو الحزن والقلق، من خلال قصة فرقة مسرحية يكتشف ممثلوها أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلفها يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي.